Ο John Baxter(Donald Sutherland) και η σύζυγός του Laura(Julie Christie)μόλις έχασαν την μικρή τους κόρη Christine(Sharon Williams) από πνιγμό στο εξοχικό τους στην αγγλική ύπαιθρο. Σε μια προσπάθεια να αμβλύνει τον πόνο από το πένθος, το ερωτευμένο ζευγάρι θα ταξιδέψει στην ρομαντική Βενετία, όπου ο John θα λάβει μέρος στην αναπαλαίωση μιας εκκλησίας, ύστερα από πρόσκληση του επισκόπου Massimo Serato. Εκεί, θα συναντήσουν δύο μεσόκοπες αδελφές, εκ των οποίων η μία, θα ισχυριστεί στην Laura πως είναι σε θέση να "βλέπει"-παρότι τυφλή-την νεκρή της κόρη. Παράλληλα, ο John θα αρχίσει να υποφέρει από δικά του οράματα, στα οποία, πότε πρωταγωνιστεί ένα μικρό κορίτσι, το οποίο φορά το ίδιο κόκκινο αδιάβροχο που φορούσε η Christine την μέρα του πνιγμού της και το οποίο ο τελών σε πένθος πατέρας, "βλέπει" από απόσταση να περιφέρεται στα στενά και τα κανάλια της πόλης και πότε η γυναίκα του σε πένθιμη πομπή σε ποταμόπλοιο, με την συνοδεία των δύο αδελφών. Γρήγορα, οι δύο πρωταγωνιστές αλλά και ο θεατής, θα βυθιστούν σε ένα κατακερματισμένο χρονόγραμμα, στο οποίο flashbacks από το τραυματικό παρελθόν, συνενώνονται με flashforwards από ένα μέλλον σε διαρκή πρόβλεψη.